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粵財控股首單公司債券獲市場熱捧
發布時間:2018-05-10

5月8日,廣東粵財投資控股有限公司首次面向合格投資者公開發行公司債券“18粵財01”成功簿記建檔,成功發行公司債券20億元,中標發行利率為4.75%,市場認購極其踴躍,全場36家金融機構進行報價,認購金額達51.7億元,認購倍數為發行規模的2.59倍,為省屬金融控股平臺建設注入了強大的市場化資本力量。

本期債券為5年期債券,附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權,基礎發行規模10億元,可超額配售不超過10億元,主體與債項評級均為AAA級。

 

粵財控股34年穩健經營,獲得市場認可

粵財控股作為廣東省屬金融控股集團,截至2017年底,管理資產規模4555億元,總資產達680億元,擁有25家全資和控股的二級企業,2016、2017年主體長期信用等級均為AAA級,註冊資本238億元。粵財控股始終堅持“誠信、穩健、專業、進取”的經營理念和“發現價值、創造價值、實現價值”的經營策略,逐步形成了以信託理財、資產管理、融資增信為龍頭,涵蓋股權投資、私募基金、金融租賃、金融科技、離岸金融和實業經營的一體化綜合金融服務平臺。同時,粵財控股發起設立公募基金管理規模全國領先的易方達基金管理公司,投資參股了廣發銀行、華興銀行、珠江人壽、聯訊證券等金融機構。近年來,粵財控股通過信託、擔保、資產以及產業基金等多金融工具,為全省重點項目累計提供超過1100億元的融資,化解我省金融風險近1000億元,累計服務中小微企業超過2.16萬戶次,累計擔保發生額超過1700億元,累計承接與管理政策性資金近900億元,有力推進了我省經濟建設、實體經濟發展和產業的轉型升級。優良的企業信用,是成功發行公司債券的重要前提。

此次按低於同等級債券利率發行的公司債,獲得了市場熱烈反響,充分說明資本市場對粵財控股的高度認可,為粵財控股更好服務廣東經濟發展注入了新的力量。

 

省財政增資粵財控股,撬動作用凸顯

2018年1月,省政府為粵財控股大手筆注資100億元,使粵財控股的資本金增長了72%,資本實力大大增強。金融業的核心,在於資本充足率和流動性。此次公司債券的成功發行,將補充公司流動資金缺口,在較長期限內鎖定財務成本,回避利率波動風險,滿足公司中長期資金需求,鞏固公司競爭優勢地位,為實現業務擴展和戰略目標奠定堅實的基礎。此次發債,是粵財控股在資本市場的首次直接融資,對優化公司融資結構,提升債務穩定程度,拓寬資金來源,提升公司知名度,完善公司資本形成機制具有重大意義。

未來粵財控股將繼續拓展公司債券、中票、股權融資等直接融資管道,進一步構建持續、穩定的市場化融資長效機制,撬動更多社會資本,更好服務廣東經濟高品質發展。